Saber cómo gestionar el pipeline de ventas es la prioridad de todas aquellas empresas que desean tener bajo control sus oportunidades de venta y administrarlas de la mejor manera posible. Un pipeline de ventas, de hecho, representa el flujo de posibilidades de ganancias para una empresa, una verdadera instantánea de los elementos relacionados con la venta, desde el número de negociaciones abiertas hasta el potencial de facturación generable.

Aún en la actualidad, muchas empresas gestionan estos datos utilizando herramientas como Microsoft Excel. Microsoft Excel siempre ha sido uno de los programas más utilizados en el ámbito laboral, pero en la gestión de clientes potenciales y pipelines de ventas bloquea el flujo de trabajo que cada equipo desearía tener. Te explicamos por qué y cómo puedes reemplazarlo.

¿Por qué trabajar con un pipeline de ventas sin utilizar Excel?

 

El pipeline de ventas es extremadamente importante porque proporciona una imagen completa de la rentabilidad y el crecimiento de una empresa. Sin embargo, este beneficio corre el riesgo de ser frustrado si se utilizan herramientas diseñadas para otros propósitos, como Excel.

La ventaja de trabajar con un pipeline de ventas es la posibilidad de controlar y corregir rápidamente las problemáticas de las etapas que atraviesa un cliente potencial. Gestionar pipelines de ventas con Microsoft Excel solía ser la práctica común para todos los equipos de ventas, pero hoy ya no es así.

Excel tiene deficiencias que pueden hacer que el proceso de venta sea aún más disperso y complicado. Algunas de estas deficiencias son:

• No puede ser personalizado: la hoja de cálculo de Excel tiene estándares que no se pueden modificar.
• No te permite seguir varios clientes potenciales al mismo tiempo: como resultado, tendrías una visión incompleta de tu pipeline.
• Es difícil crear notificaciones o recordatorios: Excel no te avisa si un cliente potencial progresa en su viaje del cliente.
• No hay inserción automática de datos: tendrás que gestionar todo manualmente, lo que aumenta el riesgo de errores en la introducción de datos.
• Imposible adjuntar documentos: en este caso, existe el riesgo de perder información importante para impulsar la compra de clientes potenciales.
• No proporciona estadísticas: Excel no ofrece datos avanzados útiles para mejorar las pipelines, identificar puntos fuertes y trabajar en debilidades.
• Problemas de privacidad: basta con un enlace compartido para divulgar un archivo de Excel, poniendo en riesgo la privacidad de los clientes.

La importancia de un pipeline de ventas

La pipeline de ventas es una ventana a las oportunidades de venta de una empresa. Con las pipelines, los encargados de tomar las decisiones empresariales tienen la posibilidad de hacer pronósticos de ingresos, mejorar áreas empresariales, tomar decisiones enfocadas en datos y analizar la eficiencia de los procesos.

Los beneficios de las pipelines son varios:

• Optimizan el proceso de venta.
• Simplifican la gestión de clientes.
• Ofrecen informes de ventas e información detallada sobre cada cliente.
• Permiten elaborar estrategias de venta oportunas basadas en datos.
• Mejoran la tasa de conversión promedio de la empresa.
• Ayudan a los equipos internos a comunicarse mejor e intercambiar información sobre los clientes.

Cada etapa de la pipeline representa un paso en el proceso de venta de la organización. Cada una de estas etapas puede gestionarse de manera eficiente para maximizar las oportunidades de venta. Herramientas como Freshsales se crearon precisamente con este propósito y para suplir las deficiencias de herramientas menos adecuadas para este rol, como Microsoft Excel.

¿Cómo te ayuda Freshsales a construir una pipeline de ventas?

Si deseas gestionar las pipelines de ventas de manera profesional, aprovechando al máximo cada oportunidad, la solución es confiar en soluciones de CRM como Freshsales.

Freshsales es la herramienta perfecta para respaldar a tu equipo de ventas, ya que ofrece una vista completa de las interacciones de tus clientes en cada etapa del customer journey. Con este software, podrás automatizar las actividades repetitivas, analizar datos y simplificar el trabajo de los agentes, lo que resulta en ahorro de tiempo y dinero para tu empresa.

 

Freshsales es el software ideal para tus pipelines, ya que te permite:

• Establecer una pipeline ponderada que determina la tasa de éxito de los acuerdos.
• Utilizar la inteligencia artificial para determinar el estado de tus negocios y conocer las ofertas prometedoras.
• Recibir sugerencias sobre las acciones a tomar para cerrar la negociación de la mejor manera.
• Definir objetivos y ver informes en tiempo real.
• Integrar aplicaciones empresariales.
• Centrarte en los mejores clientes potenciales para aprovechar las mejores oportunidades.

Para profundizar en las numerosas ventajas que Freshsales ofrece y revolucionar la forma en que gestionas tus pipelines comerciales, te invitamos a dar el primer paso: solicita hoy mismo tu consulta gratuita.

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